한비광과 담화린은 신지와의 결전에서 승리하고 은거에 들어간다.
정파와 사파는 합심하여 신지 잔당 처리에 몰두하게 되고 잔당처리가 끝난 뒤, 사파 내부에서 난이 발생하여 천마신궁의 세대가 교체된다.
마안족이 사파에 침략에 따라, 칩거에 들어갔던 한비광과 담화린이 강호에 재등장한다.
두 사람의 중재로 정사파 연합이 탄생되고 정,사파 간의 교류가 활발히 이루어지게 된다.
그러던 어느 날, 건철파탑에 참변이 일어나면서 정,사파 180여명이 실종되는 사건이 발생한다.
더군다나 한비광과 담화린이 실종사건을 조사하던 중 사라지면서 무림은 불안에 휩싸이게 되는데…